商场评述\n　　11月22日，一级商场方面，上饶出资控股集团有限公司、华夏财物办理有限公司、交通银行股份有限公司香港分行定价

商场评述\n　　11月22日，一级商场方面，上饶出资控股集团有限公司、华夏财物办理有限公司、交通银行股份有限公司香港分行定价

商场评述\n　　11月22日，一级商场方面，上饶出资控股集团有限公司、华夏财物办理有限公司、交通银行股份有限公司香港分行定价。\n　　二级商场方面，在疫情重复，防疫方针或将边沿收紧的情况下，中资出资级美元债商场全体较为疲弱，国企板块方面，中化等活泼券姓名小幅走宽3-5个基点；科技板块方面，美团领跌走弱1-2美分，其他活泼券姓名走宽2-5个基点左右；AMC板块方面，长城、华融等姓名走宽10-15个基点；城投板块方面，广州产投走强0.5-1美分，昨日新发的济南轨交在二级商场遭到追捧，上涨0.15美分左右，其他城投姓名全体改变不大；出资级地产板块方面，龙湖、万科等姓名小幅跌落0.25-0.5美分。AT1/Perp板块方面，全体大致不变或小幅上涨0.25美分。\n　　中资高收益美元债板块相同较为疲弱，高收益地产板块方面，碧桂园跌落2-3美分左右，远洋、新城等姓名小幅跌落，中骏、建业、旭辉、仁恒等姓名改变不大。澳门博彩板块方面，全体小幅跌落1美分左右。\n　　举世债券商场体现\n图1． 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）\n图2． 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）\n图3． 美国国债利率走势（%）\n\n\n　　新发债信息\n　　上饶出资控股集团有限公司担保发行3年期、以美元计价的高档无典当可继续债券，世界债项评级BBB-，初始指导价8.0%区域，终究指导价7.9%，规划1.2亿美元。\n　　华夏财物办理有限公司担保发行2年期、以美元计价的高档无典当债券， 世界债项评级BB+，终究指导价7.5%，规划1.1亿美元。\n　　交通银行股份有限公司香港分行直接发行2年期、以人民币计价的高档无典当债券，世界债项评级A-，票息3.05%，规划14.2亿人民币。\n　　交通银行股份有限公司香港分行直接发行3年期、以美元计价的高档无典当债券，世界债项评级A-，初始指导价T+100bps区域，终究指导价T+61bps，票息4.75%，规划2亿美元。\n　　公司评级调整\n\n　　商场新闻汇总\n　　万科、金地：我国银行间商场买卖商协会官微发布音讯称，近来，万科企业股份有限公司向买卖商协会表达了280亿元储架式注册发行意向，待实行内部股东大会决策程序后正式报送；一起，金地（集团）股份有限公司也向买卖商协会递交了150亿元储架式注册发行请求。这是继龙湖集团等三家民营房企展开储架式注册发行作业后，混合一切制房企初次提出储架式注册发行意向，标明近期“第二支箭”方针框架下增信发债、储架式注册发行得到商场广泛认可，取得了杰出方针作用。。”\n　　远洋世界建造：据我国人民银行征信中心“动产融资一致挂号公示体系”的信息显现，远洋世界建造有限公司的一笔1.6亿元应收账款质押融资呈现了展期。信息显现这笔融资是本年7月由远洋世界建造有限公司将其与郑州远新置业有限公司签定的合同编号2020郑州远新合字第123号关于郑州远洋沁山水花园施工项目二标段的建造工程合同项下享有的应收账款25419.35万元转让给天津中财商业保理有限公司，保理融资金额为1.6亿元。\n　　龙光集团：11月22日，汹涌新闻了解到，龙光集团对其境内债券的展期方案进行了优化。在原有方案的基础上，将AB方案展期期限缩短了9个月，C组期限缩短了6个月。也就是说，将此前AB方案的展期期限从45个月缩短到36个月，C组期限从54个月缩短到48个月。别的，展期后2023年的利息付出方案也有了优化。在展期后的第一年年底利息付出50%，6个月后付出50%。\n　　华润置地：11月22日，华润置地控股有限公司发布2022年面向专业出资者揭露发行公司债券（第七期）征集说明书。本期债券发行规划为不超越人民币50亿元（含50亿元），每张面值为100元，发行数量为不超越5，000万张，发行价格为人民币100元/张。本期债券的征集资金在扣除发行费用后，将用于归还公司有息债款以及弥补流动资金。其间，不超越39.5亿元（含39.5亿元）拟用于归还公司有息债款，剩下资金拟用于弥补流动资金。\n　　碧桂园：碧桂园公告，配售协议所载一切条件均已达到，且配售事项已于11月22日完结。合共14.63亿股股份已由该等配售署理依据配售协议的条款及条件按配价格每股配售股份2.68港元成功配售予不少于六名专业、组织及/或其他出资者。配售事项所得金钱净额估量约为38.718亿港元，拟用于为现有境外债项进行再融资及一般营运资金。\n　　融创房地产：据汹涌新闻，融创房地产集团境内债款重组已有开始方案。11月21日，汹涌新闻得悉，现在融创房地产集团的境内债款重组已有开始方案，并已向债权人发表，现在拟定在12月初进行表决，方案要求50%以上投票赞同率才可经过。据汹涌新闻了解，此次融创向债权人供给了两种债款展期方案。方案A关于此前现已展期的债款，将再度展期3.75年至2026年9月。方案B则是针对现在未展期的债款，将展期4.5年至2027年。\n　　华夏美好：据每日经济新闻，11月18日，华夏美好公告称：“现在持有境外美元债券本金总额超越50%的持有人已签署境外《重组支撑协议》。”华夏美好相关负责人向每日经济新闻记者表明：“全体的债款重组方案的确没有那么快，现在到了一个相对稳定时，剩下的都是‘硬骨头’，一些财物买卖还在洽谈中，所以推动相对缓慢。但全体的美元债如果能顺畅重整，就会有较大推动，剩下一部分债款会经过财物买卖处理，有确认音讯华夏美好也会及时发表。”\n　　板块/单个债券异动\n\n　　异动回忆：科技板块方面，美团领跌走弱1-2美分；AMC板块方面，长城、华融等姓名走宽10-15个基点；城投板块方面，广州产投走强0.5-1美分；高收益地产板块方面，碧桂园跌落2-3美分左右。\n　　债券新发概略\n\n　　（中泰世界、财联社联合出品，数据来历为彭博、债券买卖平台汇总、企业公告）\n\n\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n责任编辑：赵思远